在配角这边,科斯莫向其他人证明它一直都是能保护人的好狗狗;克拉格林从一开始有些笨拙地使用哨箭,到最后能熟练地使用哨箭消灭敌人;至于术士亚当,在格鲁特和德拉克斯的开导下,他救下了陷入险境的星爵,最后也加入了银护完成了自我救赎。在本片中,终极反派宇宙大帝从天而降,驱使以天灾为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中,蛰伏许久的巨无霸(兽形金刚)终觉醒,联合以擎天柱为首的汽车人们变形出发,一场前所未有的决战即将上演。故事的重头戏设置在世界七大奇迹之一的秘鲁马丘比丘,地球上还要什么地点是变形金刚们不能打上一架的呢?